Lang, heel lang geleden, leefde de beroemde tovenaar Merlijn. Hij zorgde voor de balans in de wereld. De grootste vijand van Merlijn was Morgana, een vrouw die eveneens bijzonder goed met magie om kon gaan. Merlijn werd in zijn strijd echter gesteund door zijn drie leerlingen: Balthazar Blake, Maxim Horvath en Veronica. Een romance tussen Balthazar en Veronica zorgde voor jaloezie bij Horvath, die vervolgens besloot om Morgana te helpen tijdens een gevecht met Merlijn. Veronica offerde zich op om Morgana in haar lichaam op te sluiten en het lukte Balthazar om haar noodgedwongen op te sluiten in een Matroesjka pop, de Grimhold. Ook Maxim Horvath wist hij te vangen en nu zoekt hij nog altijd naar een opvolger van Merlijn, die voor altijd kan afrekenen met Morgana.

Bioscoop

DVD

Blu-ray